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????隨著世界人口的膨脹，耕地需求將會(huì)迅猛增長。至少喬治·索羅斯、羅斯柴爾德勛爵和其他一些投資人對(duì)此深信不疑

????作者：Brian O'keefe

????一個(gè)陽光明媚的周五早晨，我和香達(dá)·華娜（Shonda Warner）坐她那輛紅色豐田（Toyota）皮卡，沿61號(hào)高速公路向西南方向行駛，離開密西西比州克拉克斯代爾市，去參觀她的一個(gè)農(nóng)場。她養(yǎng)的黑色標(biāo)準(zhǔn)貴賓犬“沃爾特”在后座上打起了瞌睡，而她則正向我介紹做一名機(jī)構(gòu)土地投資者所面臨的種種困難。

????“想用合適的價(jià)格買到地產(chǎn)不容易啊?！比A娜說。此時(shí)，我們正開過那個(gè)著名的十字路口，據(jù)說羅伯特·約翰遜（Robert Johnson，被譽(yù)為歷史上最重要的藍(lán)調(diào)吉他手─譯者）曾在那里用靈魂和魔鬼交易，換取藍(lán)調(diào)音樂的竅門?！霸诿绹M(jìn)行交易的農(nóng)田中，有一半都未由代理商經(jīng)手，所以我們認(rèn)為必須要詳細(xì)了解當(dāng)?shù)厥袌觥＾r(nóng)場主們很精明，而且還會(huì)互通消息。如果一輛坐滿了華爾街這類人物的城市車（Town Car）開進(jìn)鎮(zhèn)里開價(jià)買地，那么所有的價(jià)格都會(huì)瞬間攀升。”現(xiàn)在45歲的華娜，曾選擇了一個(gè)滿世界跑的職業(yè)─在高盛公司（Goldman Sachs）擔(dān)任金融衍生產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人，隨后又在倫敦?fù)?dān)任一家對(duì)沖基金的高管。這位內(nèi)布拉斯加州的農(nóng)場女孩如今要重歸農(nóng)場，追求她所深信的賺錢好機(jī)會(huì)。兩年前，華娜創(chuàng)立了一家名為Chess Ag Full Harvest Partners的投資公司，其基本戰(zhàn)略簡單明了：在美國購買價(jià)格被低估的土地，從即將到來的全球農(nóng)業(yè)興盛浪潮中獲利。

????去年6月，她為這家基金籌到3,000萬美元，主要來自有錢人及機(jī)構(gòu)投資者，如陶氏化學(xué)公司（Dow Chemical）和洛克希德－馬丁公司（Lockheed Martin）的養(yǎng)老基金。她聲稱自己的終極目標(biāo)是將公司上市，成為美國第一家只做農(nóng)業(yè)用地的房地產(chǎn)投資信托公司?！伴L期以來，農(nóng)業(yè)的利潤都不怎么誘人，但我認(rèn)為情況將有所改變?！?/p>

????華娜只是世界各地下相同賭注的眾多金融家之一。在過去幾年中，對(duì)沖基金的權(quán)威黑巖公司（BlackRock）及養(yǎng)老金計(jì)劃巨頭如教師退休基金會(huì)（TIAA-CREF）已經(jīng)開始把資金投到農(nóng)田上─從美國中西部、烏克蘭到巴西等地都有。加拿大私人股權(quán)公司AgCapita在2008年籌集1,800萬美元投資薩斯喀徹溫省的農(nóng)田，據(jù)其估計(jì)，在2009年第一季度，全球有超過20億美元私人股權(quán)投資基金的資金被籌集來用于農(nóng)田投資，另有5億美元正在計(jì)劃之中。

????盡管在全球金融危機(jī)的影響下，去年秋天商品市場出現(xiàn)重大下滑，但流入農(nóng)場的資金仍源源不斷地增長。2008年春，高企的糧食價(jià)格引起食品短缺，并在一些國家導(dǎo)致騷亂，直到12月價(jià)格下降50%后事態(tài)才平息。事實(shí)上，這次暴跌掩蓋了整體趨勢(shì)。即便是在變動(dòng)之后，糧食價(jià)格仍超過20年的平均數(shù)，并且全球食品庫存仍然接近40年來的最低谷。對(duì)許多投資者來說，去年出現(xiàn)的短缺即是未來的預(yù)演。

????推動(dòng)各類農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格長期上漲的基本要素會(huì)繼續(xù)存在。最簡單的計(jì)量方法，就是想想全球人均農(nóng)田占有率：根據(jù)聯(lián)合國的數(shù)據(jù)，1960年全球人均耕地面積是1.1英畝，到2000年下降為0.6英畝（見圖表《寶貴的土地》）。而再過40年，世界人口預(yù)計(jì)將從60億增至90億。

????“土地非常稀缺，而且會(huì)變得越來越稀缺，到2050年，世界糧食產(chǎn)量要翻一番才能滿足日益增長的需求。”國際糧食政策研究院（International Food Policy Research Institute）院長約阿契姆·馮·布勞恩（Joachim von Braun）說。“由于土地和水資源有限，這種情況將導(dǎo)致生產(chǎn)性土地價(jià)值升高。水也是如此，水的短缺很有可能會(huì)使它的價(jià)格比土地漲得更多?！?/p>

????發(fā)展中國家食譜結(jié)構(gòu)的改善，也會(huì)推動(dòng)價(jià)格上漲。隨中國、印度和其他亞洲國家人均收入的提高，數(shù)以億計(jì)的人會(huì)在他們的日常食物中增加肉類。在未來幾十年，大量谷物被用于喂養(yǎng)牲畜，這將對(duì)需求產(chǎn)生乘數(shù)效應(yīng)。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部（USDA）估計(jì)，7磅谷物才能產(chǎn)出1磅牛肉。盡管作物產(chǎn)量通過新型種子技術(shù)得到了提高，但食物供應(yīng)的困境仍在日益逼近。另外，氣候變化的效應(yīng)如海平面上升和更多的旱災(zāi)會(huì)使問題更嚴(yán)重。

????“我深信，農(nóng)田將成為我們這個(gè)時(shí)代的最佳投資。”大宗商品交易專家吉姆·羅杰斯（Jim Rogers）說。他在AgCapita公司擔(dān)任顧問?！爱?dāng)然，食品價(jià)格漲到一定程度，很有可能最終會(huì)讓市場供應(yīng)充足，通過開發(fā)新土地或技術(shù)，或者同時(shí)運(yùn)用這兩種手段，隨后牛市就會(huì)終結(jié)。但這一天還很遙遠(yuǎn)?！?/p>

????未來十年，最大的農(nóng)田投資者很可能是主權(quán)財(cái)富基金和一些作物短缺國家的政府，他們急于為快速增長的人口掌握食物供應(yīng)。2008年，中國宣布了一項(xiàng)50億美元的計(jì)劃，在非洲開發(fā)農(nóng)業(yè)資產(chǎn)。這只是第一步。考慮到中國擁有世界20%的人口，但卻僅有7%的耕地和淡水資源，它唯一的選擇就是將目光轉(zhuǎn)向國外。全球經(jīng)濟(jì)衰退并沒有壓制它對(duì)糧食的胃口。2009年頭四個(gè)月，中國已經(jīng)創(chuàng)紀(jì)錄地進(jìn)口了1,390萬噸大豆。

????卡塔爾、阿布扎比、沙特阿拉伯等海灣國家已經(jīng)開始廉價(jià)收購或租賃非洲和亞洲的大片農(nóng)田。最近，這些富裕國家“搶地盤”的舉動(dòng)被許多報(bào)紙作為頭條大加報(bào)道。去年11月，韓國的大宇物流公司（Daewoo Logistics）宣布用60億美元租賃馬達(dá)加斯加島的大概一半可耕地，這項(xiàng)兩倍于特拉華州面積的土地交易引發(fā)了普遍民怨，以致推動(dòng)了一場政變的爆發(fā)。5月，聯(lián)合國進(jìn)行的一項(xiàng)研究表明，有眾多土地被貧窮國家領(lǐng)袖們免費(fèi)出讓，換來的只是就業(yè)和投資回報(bào)方面含糊其辭的許諾。

????幾乎可以肯定的是，這種追逐農(nóng)地的現(xiàn)象還處于起初階段，它正在全球各地以各種方式發(fā)展。為了一窺其中的戰(zhàn)略，《財(cái)富》雜志將重點(diǎn)介紹三位投資者，他們所采取的方式迥然不同─一位是在巴西投資的英國勛爵，一位是在飽受戰(zhàn)亂之苦的蘇丹利用動(dòng)蕩政局的美國人，還有一位就是在美國搜尋廉價(jià)土地的華娜。“農(nóng)耕看起來似乎并不復(fù)雜?！比A娜說。“人們想到的可能就是農(nóng)民穿工作服，說話的口音還很可笑。然而，它的歷史比華爾街更悠久，是一部高速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器，同時(shí)也是一個(gè)困難重重的行當(dāng)?！辈贿^她表示，只要你實(shí)行得當(dāng)，“這里有巨大的商機(jī)”。

????華娜來自一個(gè)歷史悠久的農(nóng)場主家族。她的家族在內(nèi)布拉斯加州東北角的達(dá)科他縣擁有土地，其最初的契約是由亞伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）在1861年簽署的。她在14歲時(shí)已經(jīng)獲得了谷粒分選機(jī)駕照，在達(dá)科他城管理她父親制造的谷物升降機(jī)。即便是在她旅居國外時(shí)，她說自己也喜歡在回家時(shí)開開拖拉機(jī)。不過，起初把華娜帶到了密西西比三角洲的，卻是藍(lán)調(diào)音樂。

????作為終身的“音樂狂”，華娜在2000年離婚后賣掉了倫敦的對(duì)沖組合基金業(yè)務(wù)，開始出入克拉克斯代爾當(dāng)?shù)氐乃{(lán)調(diào)酒吧，并且心血來潮買下了位于市區(qū)三角洲大道（Delta Avenue）一棟19世紀(jì)的兩層磚樓，將樓里的一家綜合商店更名為Miss Del's（就是“置身于密西西比三角洲”的意思），還在商店里添加了許多古董小玩意和英國巧克力進(jìn)行銷售。

????2006年，她決定離開倫敦并長期居住美國，以進(jìn)行農(nóng)田投資。華娜將第二層樓改成了類似閣樓的房間。目前，它的空間增加了一倍，成了她的基金總部。華娜不出差時(shí)會(huì)和幾個(gè)職員在客廳桌上用電腦辦公，上方的書架里放《食品公司》（Food, Inc.）和《農(nóng)業(yè)貿(mào)易談判》（Trade Negotiations in Agriculture）這類書，旁邊是格雷厄姆（Graham）和多德（Dodd）的著作。

????盡管華娜在農(nóng)田上下注的依據(jù)來源于全球的需求情況，但她的戰(zhàn)略完全只針對(duì)美國?！笆堑?，俄羅斯的土地可能很便宜，數(shù)量充足，但如果小麥價(jià)格上漲，你的契約能如期得到承兌嗎？”這算是她的解釋。與其在她稱為“普拉達(dá)（Prada）手提包”的伊利諾斯州和愛荷華州這些高價(jià)地段購買農(nóng)場，她更愿意把精力放在那些不怎么為人所知的耕作區(qū)上。除了在克拉克斯代爾安營扎寨，她還在南達(dá)科他州設(shè)立了辦事處。迄今為止，她的基金已經(jīng)在阿肯色、堪薩斯、密蘇里、得克薩斯、密西西比等州購買了土地。