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7月24日，國(guó)家發(fā)展改革委與市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合公布《中華人民共和國(guó)價(jià)格法修正草案（征求意見稿）》，這部已施行27年的法律迎來(lái)首次重大修訂。草案直面當(dāng)下經(jīng)濟(jì)新挑戰(zhàn)：當(dāng)前價(jià)格工作面臨的形勢(shì)發(fā)生明顯變化，絕大多數(shù)商品和服務(wù)價(jià)格已由市場(chǎng)形成，新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，一些行業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題凸顯，對(duì)價(jià)格調(diào)控監(jiān)管提出新要求。

草案增設(shè)了多條與“反內(nèi)卷”相關(guān)的款項(xiàng)內(nèi)容，力度之大前所未有。實(shí)際上，此輪政策調(diào)整信號(hào)明確而連貫。早在一周前的7月18日，工信部已部署啟動(dòng)新一輪鋼鐵、有色金屬、石化等十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整與去產(chǎn)能。更值得關(guān)注的是，本月初中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議已將“治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)”和“推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出”明確為重點(diǎn)任務(wù)。復(fù)旦大學(xué)中國(guó)研究院劉典副研究員指出，這一決策不僅為當(dāng)前經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)劃定了明確的治理方向，更標(biāo)志著“反內(nèi)卷”已從企業(yè)自發(fā)行為升級(jí)為國(guó)家戰(zhàn)略行動(dòng)。

所謂“內(nèi)卷”，其本質(zhì)是產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)價(jià)格持續(xù)下行壓力的直觀體現(xiàn)。作為重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，中國(guó)生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（PPI）已連續(xù)三年處于下行通道。當(dāng)行業(yè)供給遠(yuǎn)超需求時(shí)，企業(yè)為爭(zhēng)奪有限市場(chǎng)，往往被迫卷入壓低價(jià)格、削減成本乃至犧牲產(chǎn)品質(zhì)量的“非理性競(jìng)爭(zhēng)”。這種惡性循環(huán)不僅侵蝕企業(yè)合理利潤(rùn)，更導(dǎo)致“劣幣驅(qū)逐良幣”的行業(yè)生態(tài)惡化，其代價(jià)最終傳導(dǎo)至就業(yè)市場(chǎng)——裁員、降薪及產(chǎn)業(yè)鏈連鎖反應(yīng)，直接沖擊普通勞動(dòng)者生計(jì)。

“光伏組件行業(yè)用半年創(chuàng)造了歷史新增裝機(jī)紀(jì)錄200GW，同時(shí)行業(yè)全線巨虧；技術(shù)不斷進(jìn)步刷新效率紀(jì)錄，價(jià)格卻一瀉千里兩年內(nèi)暴跌70%；產(chǎn)能擴(kuò)張的武器還沒殺敵已自損大幾億；一邊提升ESG一邊擠壓供應(yīng)鏈生態(tài)。我們?cè)谧罹弋a(chǎn)業(yè)壟斷優(yōu)勢(shì)的行業(yè)里掙扎在拼死邊緣，寄希望于平價(jià)時(shí)代不靠政策的發(fā)展，如今也要依靠政府出手反內(nèi)卷?？纯锤舯卩従雨?yáng)光電源與德業(yè)股份，拿著四成毛利百億利潤(rùn)的成績(jī)單，看看樓上寧王，技術(shù)品質(zhì)領(lǐng)先穩(wěn)穩(wěn)享受10%市場(chǎng)溢價(jià)，不低價(jià)損壞市場(chǎng)秩序。如果技術(shù)進(jìn)步?jīng)]有帶來(lái)行業(yè)繁榮與穩(wěn)定收益，是不是真的‘進(jìn)步’？”TUV南德大中華區(qū)智慧能源副總裁許海亮在接受《財(cái)富》采訪時(shí)直言。

劉典則觀察到，從光伏玻璃行業(yè)的集體減產(chǎn)30%，到水泥協(xié)會(huì)發(fā)布反內(nèi)卷工作意見，再到鋼鐵企業(yè)執(zhí)行減排限產(chǎn)，一場(chǎng)由政府引導(dǎo)、行業(yè)協(xié)同、市場(chǎng)調(diào)節(jié)共同驅(qū)動(dòng)的“去產(chǎn)能2.0”行動(dòng)正在多個(gè)過(guò)剩行業(yè)中全面鋪開。

值得深思的是，部分行業(yè)過(guò)度內(nèi)卷與地方政府的“招商競(jìng)賽”密切相關(guān)。以光伏行業(yè)為例，各地為追求GDP增長(zhǎng)和政績(jī)表現(xiàn)，爭(zhēng)相上馬項(xiàng)目，最終導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議提出的“統(tǒng)一政府行為尺度”，正是要規(guī)范地方政府經(jīng)濟(jì)行為，避免政策差異導(dǎo)致的市場(chǎng)分割與不公平競(jìng)爭(zhēng)。這意味著政策重心已轉(zhuǎn)向——政府不再簡(jiǎn)單通過(guò)補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠“托底”落后企業(yè)，而是致力于健全規(guī)則，讓市場(chǎng)機(jī)制發(fā)揮作用，促使無(wú)法適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)自然出清。

資本市場(chǎng)的敏銳嗅覺早已捕捉到這一轉(zhuǎn)向。7月初高層釋放“反內(nèi)卷”信號(hào)后，多晶硅、焦煤、碳酸鋰等上游資源類期貨品種價(jià)格連續(xù)大幅上漲，A股和港股相關(guān)板塊也有明顯的反彈——市場(chǎng)多頭的預(yù)期是，雖然當(dāng)前經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“強(qiáng)預(yù)期”與“弱現(xiàn)實(shí)”交錯(cuò)的復(fù)雜局面，但上游價(jià)格的回暖若能有效傳導(dǎo)至中下游，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)格企穩(wěn)回升，則有望推動(dòng)“弱現(xiàn)實(shí)”逐步向“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)”轉(zhuǎn)變。

歷史總是映照現(xiàn)實(shí)。2015年，“十二五”收官之年，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題曾被深刻認(rèn)知并成為“十三五”規(guī)劃的經(jīng)濟(jì)核心攻堅(jiān)目標(biāo)。2025年作為“十四五”規(guī)劃終點(diǎn)，國(guó)家層面對(duì)“反內(nèi)卷”的重視又提升至新高度。中信證券研報(bào)表示，“反內(nèi)卷”政策強(qiáng)度不斷升級(jí)，有望成為持續(xù)投資主線。

部分市場(chǎng)人士認(rèn)為，2025年中國(guó)股市有望迎來(lái)一輪“反內(nèi)卷”牛市，尤其是產(chǎn)業(yè)整合與重組明顯利好股東價(jià)值。但市場(chǎng)分歧也仍然存在，猶豫不決者除了對(duì)A股上漲可持續(xù)性的固有疑慮，另一核心擔(dān)憂在于：就像上半年部分利好政策存在“透支效應(yīng)”，例如大規(guī)?！耙耘f換新”消費(fèi)補(bǔ)貼可能提前釋放居民對(duì)電子產(chǎn)品、汽車等的購(gòu)買力，上半年的“搶出口”熱潮也可能在歐美補(bǔ)庫(kù)存周期結(jié)束后快速退潮，增長(zhǎng)動(dòng)能脈沖式回落是不是也會(huì)很快在“反內(nèi)卷”板塊出現(xiàn)？

毫無(wú)疑問(wèn)，“反內(nèi)卷”帶來(lái)的去產(chǎn)能本身伴隨著深刻的利益調(diào)整，必然存在各方博弈。短期內(nèi)，這一過(guò)程可能抑制產(chǎn)出與就業(yè)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，過(guò)剩產(chǎn)能本質(zhì)上是價(jià)格信號(hào)扭曲與激勵(lì)機(jī)制錯(cuò)配的結(jié)果，會(huì)對(duì)產(chǎn)出和就業(yè)造成更大的傷害。許海亮認(rèn)為，要改變產(chǎn)能過(guò)剩，就不能讓價(jià)格成為大殺器，而要讓那些真正能維護(hù)行業(yè)生態(tài)、保護(hù)員工和股東利益的公司獲得尊重。以光伏為例，他建議標(biāo)桿性公司在招標(biāo)采購(gòu)中對(duì)最低價(jià)投標(biāo)的10%數(shù)量企業(yè)廢標(biāo)，并提升對(duì)投標(biāo)企業(yè)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量、社會(huì)責(zé)任、生態(tài)貢獻(xiàn)的評(píng)價(jià)，或許可以改善同行之間的惡意競(jìng)價(jià)情況。

國(guó)家吹響“反內(nèi)卷”號(hào)角之際，一場(chǎng)靜水深流的供給側(cè)改革已經(jīng)展開。在短期陣痛與長(zhǎng)期優(yōu)化的辯證關(guān)系中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)能否在結(jié)構(gòu)性改革中迎來(lái)新生，市場(chǎng)正在等待答案。（財(cái)富中文網(wǎng)）