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6月24日，以色列與伊朗宣布正式停火，但中東的火藥味尚未散盡。回望2022年俄烏沖突爆發(fā)時(shí)，幾乎無人預(yù)料到戰(zhàn)火會綿延至今。在動蕩的地緣政治格局下，全球資本紛紛轉(zhuǎn)向一類“反脆弱”資產(chǎn)——可控核聚變，這項(xiàng)曾被視作科幻的“人造太陽”技術(shù)也正在加速落地現(xiàn)實(shí)。

目前，中國主要能源進(jìn)口依賴度高達(dá)20%，石油戰(zhàn)略儲備僅能支撐24天，而風(fēng)光新能源并網(wǎng)仍受制于儲能技術(shù)瓶頸，核電則面臨廠址稀缺和乏燃料處理難題，凸顯出能源安全形勢之嚴(yán)峻。在此背景下，核聚變的獨(dú)特優(yōu)勢日益凸顯：一克氘氚燃料釋放的能量相當(dāng)于8噸石油，一升海水提取的氘可替代三百升汽油；發(fā)電原料成本可控制在0.005元/千瓦時(shí)以下；反應(yīng)過程本質(zhì)安全且無污染。中信證券更是將其定義為“能源完全自主可控的唯一解決方案”。

根據(jù)國金證券的梳理，可控核聚變反應(yīng)堆建設(shè)主要來自于中國核工業(yè)集團(tuán)體系、中科院體系、商業(yè)公司、高校系四大方向，單個(gè)實(shí)驗(yàn)堆的投資金額在幾十億元到上百億體量。國家層面，則已將核聚變納入“未來產(chǎn)業(yè)十大工程”，2030年前規(guī)劃超3000億元投資，且上海、合肥、成都三大基地獲專項(xiàng)債支持。

社會資本自然聞風(fēng)而動。就在中東停火前一周，中油資本宣布聯(lián)合中石油集團(tuán)等向昆侖資本增資32.75億元，重點(diǎn)投向可控核聚變項(xiàng)目。此前昆侖資本已布局聚變新能、星環(huán)聚能等項(xiàng)目，其中聚變新能作為中科院等離子體所主導(dǎo)成立的磁約束核聚變技術(shù)成果轉(zhuǎn)化核心平臺，目標(biāo)是將可控核聚變技術(shù)從實(shí)驗(yàn)階段推向商業(yè)化應(yīng)用。在成立和增資過程中，聚變新能通過“地方政府+科研院所+央企民企”的商業(yè)化創(chuàng)新綜合體融資模式設(shè)立，引入合肥產(chǎn)投、昆侖資本、合肥科學(xué)島控股、皖能股份、蔚來等共同出資，注冊資本達(dá)145億元。

各方力量匯聚之下，可控核聚變的技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在相互催化。一方面，中科院等離子體所承擔(dān)的聚變堆主機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施CRAFT（“夸父”）項(xiàng)目，其低雜波電流驅(qū)動系統(tǒng)（可簡單理解為超導(dǎo)托卡馬克裝置即人造太陽的大型“微波爐”）于6月18日全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化；另一方面，中國規(guī)模最大、參數(shù)最高的先進(jìn)核聚變實(shí)驗(yàn)裝置——新一代人造太陽“中國環(huán)流三號”（HL-3），也于6月份實(shí)現(xiàn)等離子體電流100萬安培、離子溫度1億攝氏度、高約束模式運(yùn)行，綜合參數(shù)聚變?nèi)朔e達(dá)到10的20次方量級，創(chuàng)下中國聚變裝置運(yùn)行新紀(jì)錄，標(biāo)志著中國聚變快速挺進(jìn)燃燒實(shí)驗(yàn)。

而在“夸父”項(xiàng)目取得突破的同一天，專注高溫超導(dǎo)材料研發(fā)生產(chǎn)的上海超導(dǎo)科創(chuàng)板IPO獲受理，計(jì)劃募資12億元。該公司產(chǎn)品是核聚變裝置強(qiáng)磁場的核心材料，憑借80%的國內(nèi)高溫超導(dǎo)帶材市占率，2024年?duì)I收增長率達(dá)187%，凈利潤也扭虧為盈。這種增長動能主要來自于核聚變產(chǎn)業(yè)化加速，尤其是2024年星環(huán)聚能、能量奇點(diǎn)等民營聚變企業(yè)完成數(shù)億元融資，帶動超導(dǎo)帶材訂單激增。同時(shí)，精達(dá)股份（上海超導(dǎo)第一大股東）的電磁線業(yè)務(wù)與超導(dǎo)帶材形成協(xié)同效應(yīng)，為產(chǎn)品提供了應(yīng)用驗(yàn)證場景。

作為國際上唯二實(shí)現(xiàn)批量年產(chǎn)千公里級以上（12mm寬）第二代高溫超導(dǎo)帶材的生產(chǎn)商之一，上海超導(dǎo)客戶覆蓋了“國家隊(duì)”及國際巨頭，包括南方電網(wǎng)、中國科學(xué)院、聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)、能量奇點(diǎn)、星環(huán)聚能、中車長客、CFS公司（美國麻省理工學(xué)院分拆出來的聯(lián)邦核聚變系統(tǒng)公司）、TE公司（Tesla Energy）等，其產(chǎn)品在下游應(yīng)用領(lǐng)域支撐了一批示范性項(xiàng)目，包括全球三個(gè)電壓等級最高的不同類型的超導(dǎo)限流器、全球首個(gè)全高溫超導(dǎo)托卡馬克等。

顯然，上海超導(dǎo)IPO宣告可控核聚變已進(jìn)入“訂單驅(qū)動”的產(chǎn)業(yè)投資新周期，也是中國可控核聚變加速走向產(chǎn)業(yè)前沿的標(biāo)志性事件。而對于這一藍(lán)海市場，國際資本的投入也在快馬加鞭。

根據(jù)《核聚變2024行業(yè)報(bào)告》，去年行業(yè)累計(jì)融資金額超過71億美元，同比增加9億美元，多數(shù)核聚變公司預(yù)計(jì)核聚變商業(yè)發(fā)電在2031-2035年實(shí)現(xiàn)。公開信息顯示，美國聯(lián)邦核聚變系統(tǒng)公司啟動SPARC原型機(jī)建設(shè)，目標(biāo)在本世紀(jì)30年代初實(shí)現(xiàn)商業(yè)發(fā)電；專注于磁慣性約束核聚變技術(shù)研發(fā)的美國新能源公司Helion Energy與微軟簽署協(xié)議，承諾2028年交付50兆瓦聚變電力。

聚變能也被認(rèn)為是未來數(shù)據(jù)中心和AI發(fā)展的關(guān)鍵能源支持。OpenAI創(chuàng)始人奧特曼曾表示，未來人工智能需要能源突破，因?yàn)槿斯ぶ悄芟牡碾娏⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的預(yù)期，特別是核聚變或更便宜的太陽能和存儲，是人工智能未來的發(fā)展方向。他也是Helion Energy的投資人之一。

國際原子能機(jī)構(gòu)預(yù)測，2030年全球可控核聚變市場規(guī)模有望達(dá)到4965億美元，2050年或突破萬億美元。關(guān)于這一技術(shù)的商業(yè)化，中核集團(tuán)聚變領(lǐng)域首席科學(xué)家段旭如今年稍早表示，“從目前核聚變技術(shù)的發(fā)展看，20至30年應(yīng)該是一個(gè)比較合理的預(yù)期。但不排除隨著高溫超導(dǎo)、人工智能、先進(jìn)材料等技術(shù)的突破，聚變商業(yè)化落地時(shí)間提前?！?/p>

一個(gè)值得關(guān)注的數(shù)據(jù)是，中國2024年原油進(jìn)口量同比下降1.9%至5.53億噸，為二十年來正常年份首次下降，市場預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步降至5.2億噸。當(dāng)中東變局仍能令石油價(jià)格上躥下跳的時(shí)候，中國“主動戒斷石油依賴”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，也使得可控核聚變等“終極能源”解決方案獲得前所未有的關(guān)注度。毫無疑問，誰率先點(diǎn)燃“人造太陽”，誰就將重塑下一個(gè)時(shí)代的能源權(quán)力格局。（財(cái)富中文網(wǎng)）