價(jià)格戰(zhàn)中的光伏業(yè)，為何都在發(fā)力ESG？
徐曉彤
2025-01-20
對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)來說，過去一年是艱難的。在被慘烈價(jià)格戰(zhàn)席卷的行業(yè)環(huán)境下，企業(yè)的生存遭遇前所未有的壓力，紛紛走向虧損、裁員、降薪。2025年初，這輪危機(jī)仍在繼續(xù)。
但回顧中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展歷程，仍是近代工業(yè)發(fā)展史中的奇跡。短時(shí)間內(nèi)，它從“三頭在外”的草根產(chǎn)業(yè)，成長(zhǎng)為保持著三項(xiàng)世界第一（產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球第一、生產(chǎn)制造全球第一、技術(shù)水平全球第一）的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。過去十年，光伏成本下降了90%，是目前公認(rèn)的全球最公平、最清潔的能源。
在市場(chǎng)趨勢(shì)將行業(yè)推入高速發(fā)展軌道后，市場(chǎng)供需出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)配。價(jià)格戰(zhàn)扭曲了行業(yè)系統(tǒng)，導(dǎo)致全產(chǎn)業(yè)鏈虧損。TüV南德意志集團(tuán)智慧能源副總裁許海亮指出，價(jià)格內(nèi)卷已成為光伏行業(yè)的長(zhǎng)期困擾，多種因素的疊加導(dǎo)致供需關(guān)系嚴(yán)重失衡。
在2024年《財(cái)富》ESG峰會(huì)上，多位來自相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)管理者，對(duì)這一輪消耗極大的“價(jià)格戰(zhàn)”的起因提供了更多維度的視角，并站在各自的角度討論了ESG在光伏行業(yè)發(fā)揮的作用。
天合光能助理副總裁、集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制管理部兼ESG管理負(fù)責(zé)人吳肖認(rèn)為，從行業(yè)角度看，前兩年供應(yīng)鏈價(jià)格波動(dòng)劇烈，大家認(rèn)為“垂直一體化”可以作為對(duì)抗供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)略，因此積極擴(kuò)產(chǎn)能。行業(yè)中還存在跨界入局者鋪設(shè)產(chǎn)能，而地方政府和融資機(jī)構(gòu)也會(huì)各自扶持本地的新能源產(chǎn)能。與此同時(shí)，部分企業(yè)對(duì)公平競(jìng)爭(zhēng)缺乏敬畏，對(duì)技術(shù)創(chuàng)新缺乏尊重，它會(huì)以低價(jià)格，甚至低于成本的價(jià)格參加招投標(biāo)。
放眼海外，歐美會(huì)設(shè)置壁壘政策以限制中國(guó)產(chǎn)品出口到海外，鼓勵(lì)本土化產(chǎn)能的成分比例，全球市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)未及產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度。種種因素疊加，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)的不斷升級(jí)。
在企業(yè)與國(guó)家間實(shí)力的對(duì)抗外，光伏產(chǎn)業(yè)在崛起過程中，有關(guān)技術(shù)保護(hù)的工作沒有及時(shí)跟上發(fā)展步伐，進(jìn)一步助推了價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)生。晶科能源股份有限公司全球ESG負(fù)責(zé)人姚臣諶認(rèn)為，這使得光伏行業(yè)同質(zhì)化比較嚴(yán)重，無論是產(chǎn)品、模式，以及制造。
“市場(chǎng)在技術(shù)保護(hù)方面做得一般。過去幾年整個(gè)行業(yè)發(fā)展得很快，市盈率、利潤(rùn)率很高，原本企業(yè)發(fā)展得非常快，同時(shí)看到很多外部跨界玩家涌入，造成了今天的錯(cuò)配與失衡。我們知道市場(chǎng)中的波動(dòng)是正常的，在大部分的行業(yè)中，理性的過剩是常態(tài)，短缺是非常態(tài)，周而復(fù)始?！彼f。
雖然價(jià)格戰(zhàn)勞民傷財(cái)，但如果人們將觀察行業(yè)走向的時(shí)間軸拉得足夠長(zhǎng)時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)必然的周期。
姚臣諶表示，光伏是中高端制造業(yè)，需要企業(yè)的專注和沉淀。短期價(jià)格戰(zhàn)會(huì)有一定的整頓行業(yè)的作用，出清那些沒有耐心、沒有技術(shù)沉淀、想賺快錢的企業(yè)，大浪淘沙。
但他同時(shí)強(qiáng)調(diào)了價(jià)格戰(zhàn)嚴(yán)重的副作用，“光伏制造業(yè)不是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它不需要流量。長(zhǎng)期價(jià)格戰(zhàn)燒利潤(rùn)，最終的結(jié)果就是沒有錢、沒有資源去革新，沒有資源提高產(chǎn)品質(zhì)量，也無法提供可持續(xù)的服務(wù)。這最終是對(duì)客戶、對(duì)市場(chǎng)、對(duì)自己都是傷害，這是不可持續(xù)的。”
通威股份可持續(xù)發(fā)展負(fù)責(zé)人朱子涵同樣認(rèn)為，價(jià)格戰(zhàn)是市場(chǎng)正常的體現(xiàn)，是身在其中的企業(yè)不得不經(jīng)歷的過程。“市場(chǎng)就是從無到有，從無序到有序，過程中可能會(huì)有反復(fù)，這是市場(chǎng)的魅力所在。合理的市場(chǎng)需要有效的監(jiān)管、行業(yè)的自律，還有健康的供需關(guān)系?，F(xiàn)在從監(jiān)管和行業(yè)自律的角度講，整個(gè)行業(yè)里也做出了很多切實(shí)行動(dòng)，取得了一定的成效?！?/p>
對(duì)于生產(chǎn)型企業(yè)而言，合理的價(jià)格區(qū)間是企業(yè)良好生存的關(guān)鍵——價(jià)格過高，客戶會(huì)去找替代產(chǎn)品；價(jià)格太低便會(huì)使整個(gè)鏈條沒有發(fā)展空間。浙江華友鈷業(yè)股份有限公司ESG與可持續(xù)發(fā)展部負(fù)責(zé)人李仲寧表示，正常的價(jià)格波動(dòng)是合理的，但不能超出一定限度。
他認(rèn)為，在國(guó)際市場(chǎng)愈發(fā)重視ESG的當(dāng)下，價(jià)格戰(zhàn)能夠淘汰那些不重視可持續(xù)發(fā)展或ESG（環(huán)境、社會(huì)及治理責(zé)任）的企業(yè)。
左起：TüV南德意志集團(tuán)智慧能源副總裁許海亮（主持人）、天合光能助理副總裁、集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制管理部兼ESG管理負(fù)責(zé)人吳肖、通威股份可持續(xù)發(fā)展負(fù)責(zé)人朱子涵、晶科能源股份有限公司全球ESG負(fù)責(zé)人姚臣諶、浙江華友鈷業(yè)股份有限公司ESG與可持續(xù)發(fā)展部負(fù)責(zé)人李仲寧。
ESG讓光伏行業(yè)在價(jià)格之外看到了更多競(jìng)爭(zhēng)維度。ESG踐行得好，能幫助企業(yè)更好地在激烈環(huán)境中生存。但ESG本身也是一項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)，且難度并不亞于價(jià)格戰(zhàn)。
在談及推動(dòng)合理市場(chǎng)環(huán)境的建設(shè)時(shí)，朱子涵說，下一步，行業(yè)應(yīng)在供需兩端進(jìn)行發(fā)力，創(chuàng)造更多差異化場(chǎng)景，配套差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，ESG會(huì)讓市場(chǎng)看到更多維度。
吳肖同樣認(rèn)為，通過ESG的標(biāo)準(zhǔn)和體系能夠找到差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)力本身就包含組織能力、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力、海外戰(zhàn)略布局和研發(fā)能力等，而這些正是通過ESG塑造的。
但姚臣諶特別指出， ESG的競(jìng)賽，在一些領(lǐng)域甚至比價(jià)格戰(zhàn)更加有挑戰(zhàn)性。
“價(jià)格戰(zhàn)只是在價(jià)格這一個(gè)維度上PK，而ESG的維度更大?！彼f?！坝幸恍┝夹缘睦樱热缭跉夂蜃h題上，你追我趕，相互借鑒的情況，值得推廣。但在有些領(lǐng)域，比如ESG評(píng)級(jí)領(lǐng)域，真的是叫無限戰(zhàn)爭(zhēng)了?！?/p>
目前，國(guó)內(nèi)與國(guó)際的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)眾多，若每一個(gè)都參與，對(duì)于企業(yè)而言無疑是沉重負(fù)累，也是在浪費(fèi)資源。姚臣諶比喻道：“這種感覺就像，先做雅思，后考托福，前一秒還在考SAT，然后就緊跟著GRE?！?/p>
他分享了公司在ESG領(lǐng)域的一些思考：眾所周知，ESG是由聯(lián)合國(guó)全球契約組織發(fā)起的，大家將它視為“西藥”，西藥的特點(diǎn)是“指哪兒打哪兒”，但做企業(yè)，實(shí)踐ESG，講究是的長(zhǎng)期，這是中醫(yī)的特點(diǎn)。無論西藥還是中藥，大家都相信ESG是一味好藥，但良藥苦口，需要一些“強(qiáng)對(duì)抗”，你需要給兄弟部門和跨級(jí)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)定指標(biāo)和KPI，這個(gè)過程并不簡(jiǎn)單。與此同時(shí)，你要讓吃藥的人心平氣和地把藥吃下去，那么開藥的人就要有很強(qiáng)的專業(yè)性。如今，有越來越多的企業(yè)，有專人和專門設(shè)立部門獨(dú)立負(fù)責(zé)ESG。
中國(guó)光伏行業(yè)這輪價(jià)格戰(zhàn)不知何時(shí)、以怎樣的結(jié)局收尾。已知的是，2024年年底陸續(xù)有包括企業(yè)減產(chǎn)調(diào)價(jià)、政策支持等積極信號(hào)的釋放，但供需關(guān)系的改善需要時(shí)間，影響仍將持續(xù)。
朱子涵在對(duì)談中說：“很多年后，當(dāng)我們回顧這段歷史，會(huì)看到無論光伏行業(yè)還是新能源行業(yè)，其實(shí)在這一階段還處在青少年的成長(zhǎng)期，成長(zhǎng)的煩惱不可避免。ESG將會(huì)作為‘維生素’來推動(dòng)行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展?！保ㄘ?cái)富中文網(wǎng)）
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