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A股持續(xù)低迷且IPO近乎凍結(jié)，港股卻似乎在逐漸走出陰霾，曙光乍現(xiàn)。在此背景下，中秋月圓之日，在首次向港交所遞交上市申請(qǐng)近一年后，美的集團(tuán)港股上市之夢(mèng)也終告圓滿。

9月17日，美的正式登陸港交所，發(fā)行價(jià)為每股54.80港元，擬籌集資金超過(guò)300億港元。由于投資者反應(yīng)熱烈，美的IPO國(guó)際配售錄得數(shù)倍超額認(rèn)購(gòu)，因而行使超額配股權(quán)，將全球發(fā)售股份數(shù)量提升15%增至近5.66億股，集資額也增至逾310億港元。這是今年港股最大的IPO，也是自2021年5月京東物流上市以來(lái)港股募資額最多的一次IPO。

盡管美的港股IPO發(fā)行價(jià)較其A股9月13日的收盤(pán)價(jià)折價(jià)超過(guò)兩成，引發(fā)一些爭(zhēng)議，但其吸引了包括紅杉中國(guó)、國(guó)調(diào)基金、比亞迪、TCL實(shí)業(yè)、中遠(yuǎn)海運(yùn)在內(nèi)一共18家基石投資者，且上市首日高開(kāi)8%，仍足以表明市場(chǎng)對(duì)該家電巨頭、乃至于對(duì)港股市場(chǎng)前景的認(rèn)可。

對(duì)于港股定價(jià)，美的集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)江鵬9月12日在投資者交流活動(dòng)中表示，港股IPO的發(fā)行定價(jià)涉及多種因素，包括但不限于經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)環(huán)境、投資者的需求和預(yù)期等，“基石投資者的參與可以為IPO提供一定程度的價(jià)格支持。他們的認(rèn)購(gòu)意向和價(jià)格區(qū)間可以為最終定價(jià)提供參考”。

在此次IPO中，基石投資者合共認(rèn)購(gòu)約12.58億美元的發(fā)售股份，其中紅杉中國(guó)與其公開(kāi)市場(chǎng)基金認(rèn)購(gòu)近1.2億美元。值得一提的是，中遠(yuǎn)海運(yùn)是美的國(guó)際物流供應(yīng)商之一，TCL實(shí)業(yè)、比亞迪則分別是美的空調(diào)壓縮機(jī)、機(jī)器人的客戶。另外彭博報(bào)道稱(chēng)，高瓴和GIC亦參與本次IPO發(fā)行，分別認(rèn)購(gòu)約10億美元和5億美元的股份。

此次分拆上市后，美的集團(tuán)大股東何享健在美的集團(tuán)中的持股比例從約31.68%降至29.1%。從1968年何享健帶領(lǐng)23人籌集5000元開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，到1980年進(jìn)入家電行業(yè)，再到2013年在深交所上市，美的集團(tuán)已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的家電企業(yè)，且業(yè)務(wù)覆蓋新能源及工業(yè)技術(shù)、智能建筑科技、機(jī)器人與自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域。這家連續(xù)九年躋身《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單的公司，目前業(yè)務(wù)遍及200多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，在全球設(shè)有33個(gè)研發(fā)中心、43個(gè)主要生產(chǎn)基地，員工人數(shù)超過(guò)19萬(wàn)名。

不過(guò)，盡管美的海外收入占比已經(jīng)持續(xù)多年超過(guò)40%，但其自主品牌在美歐等發(fā)達(dá)市場(chǎng)的地位仍有待提高。同時(shí)，美的在ToB領(lǐng)域的新業(yè)務(wù)，如機(jī)器人與自動(dòng)化業(yè)務(wù)，仍處于投入期，需進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能和國(guó)際市場(chǎng)存在感。由此來(lái)看美的將IPO融資主要用于海外戰(zhàn)略資源綁定以及加大研發(fā)、供應(yīng)鏈、海外渠道品牌建設(shè)投入等方面的計(jì)劃，這次IPO的意義不言而喻。

美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波近日表示，美的把“全面走出去”作為當(dāng)下最重要的工作，并稱(chēng)美的全球化最大的挑戰(zhàn)是全價(jià)值鏈的本土化，包括從研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈、銷(xiāo)售、物流到售后服務(wù)等所有的環(huán)節(jié)。他認(rèn)為，只有做到“用戶直達(dá)”，真正解決離用戶太遠(yuǎn)、滿足用戶痛點(diǎn)、快速響應(yīng)客戶需求的問(wèn)題，才能讓OBM（自主品牌）優(yōu)先戰(zhàn)略真正落地，美的才可能成為一家真正意義上的全球化企業(yè)。

根據(jù)麥格理的報(bào)告，隨著美的加強(qiáng)自有品牌的海外滲透力度，預(yù)計(jì)其2024至2026財(cái)年的海外收入將維持逾10%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率。

毫無(wú)疑問(wèn)，港股上市是全球化之路行至關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的美的在全球資本市場(chǎng)的重要布局，而漸趨回暖的港股也為其及時(shí)地提供了一個(gè)較之于A股而言更穩(wěn)健也更開(kāi)放的平臺(tái)。與此同時(shí)，美的在港上市本身也被視為港股好轉(zhuǎn)的一個(gè)積極信號(hào)。

2024年上半年，港股僅有30家公司上市，包括29家在主板上市和1家GEM板（創(chuàng)業(yè)板）上市公司，新股的融資規(guī)模亦普遍較小，半年度總集資額同比下降27%至131億港元，不及美的此次募資額的一半。

9月18日，港交所行政總裁陳翊庭在出席美的上市儀式后表示，這次美的在港掛牌是兌現(xiàn)早前的承諾，并稱(chēng)大型新股將“接踵而來(lái)”。她認(rèn)為，中國(guó)證監(jiān)會(huì)在4月宣布5項(xiàng)支持香港資本市場(chǎng)的措施，當(dāng)中包括鼓勵(lì)內(nèi)地龍頭企業(yè)赴港上市，加上近期集資市場(chǎng)出現(xiàn)很多正面訊號(hào)，包括今年上市公司再融資規(guī)模已達(dá)200億美元，另外港交所亦有約100宗上市申請(qǐng)正在排隊(duì)，當(dāng)中不乏計(jì)劃集資10億美元的申請(qǐng)，如外圍環(huán)境許可，望盡快在年底內(nèi)完成所有上市工作。

她還指出，阿里巴巴近期雙重上市，成功納入港股通，價(jià)量齊升，除了北水南下買(mǎi)入，亦有很多外資買(mǎi)入，加上并且全球期待進(jìn)入減息周期，都是利好股票市場(chǎng)和集資的信號(hào)。

另外，此前在8月21日港交所舉行的2024年度中期業(yè)績(jī)簡(jiǎn)布會(huì)上，陳翊庭還表示，過(guò)去一兩個(gè)月新股來(lái)香港上市的節(jié)奏加快，如果按IPO的數(shù)量來(lái)看，港交所排名全球第四，至于IPO募資在全球排名較后，主要因?yàn)槔h(huán)境偏高，上市公司減低發(fā)行額亦無(wú)可厚非，“雖然環(huán)球市場(chǎng)受地緣政治及美國(guó)經(jīng)濟(jì)或有憂慮等影響，而該些因素都會(huì)影響投資者的投資決定，令市場(chǎng)出現(xiàn)波動(dòng)，但香港基本面扎實(shí)，對(duì)前景審慎樂(lè)觀及有信心”。

眾所周知，作為離岸市場(chǎng)的港股直接受益于美聯(lián)儲(chǔ)降息，而9月18日恰好是萬(wàn)眾矚目的美聯(lián)儲(chǔ)利率決議之時(shí)，隨著美國(guó)開(kāi)啟降息周期，港股大概率將比A股更早迎來(lái)春天。以此來(lái)看美的登陸港股的時(shí)間點(diǎn)，可謂“春江水暖鴨先知”的又一典范。（財(cái)富中文網(wǎng)）