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A股從今年2月旱地拔蔥后，到5月和6月連跌兩個(gè)月，似乎驗(yàn)證了那句話：“五窮六絕七翻身”。此外，央媒宣布7月15日至18日召開二十屆三中全會(huì)，再加上半年上市公司盈利改善可能催生中報(bào)行情，現(xiàn)在又對分紅提高了強(qiáng)制要求標(biāo)準(zhǔn)，7月似乎會(huì)是一個(gè)較好的月份。不過不論多么嚴(yán)密的邏輯都要有數(shù)據(jù)的支持，讓我們來仔細(xì)分析一下。

首先，這個(gè)“五窮六絕七翻身”跟股市里流傳的很多俗話一樣，都不是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，而是似是而非的感覺。根據(jù)我們對1991年至今的統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)這33年半的時(shí)間，5月上漲17次，下跌17次；6月也是上漲17次，下跌17次；34次數(shù)據(jù)，5月和6月都是漲跌對半。7月今年還剛剛開始，之前33年上漲16次，下跌17次，跟5月和6月差不多。所以五窮六絕先不說，七月顯然能不能翻身兩可。

既然兩可，概率差不多一半對一半，那就讓我們來看看具體情況。先說這中報(bào)行情，傳統(tǒng)上是年年炒，卻年年炒不起來。經(jīng)常是雷聲大雨點(diǎn)小，基本上是跟長期走勢差不多，除了大牛市，很少有特別的表現(xiàn)。

當(dāng)然今年確實(shí)不一樣，由圖1可見，今年1月至5月，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額27,543.8億元，同比增長3.4%，這顯然比2023年強(qiáng)多了。而服務(wù)業(yè)的同比增速雖然比2023年低，但今年1月至5月的平均增速也有4.78%。2023年服務(wù)業(yè)的高增長是建立在2022年新冠疫情基礎(chǔ)上的，屬于特殊情況，沒有可比性。截至6月29日，A股已經(jīng)有41家上市公司發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)報(bào)，其中35家公司的利潤大幅增長。

今年的新國九條和證監(jiān)會(huì)的配套文件都對資本市場的企業(yè)分紅問題釋放出強(qiáng)監(jiān)管信號，規(guī)定只要上市公司有盈利，而股東大會(huì)決議要求分紅，公司就必須分紅。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月2日，已經(jīng)有近百家上市公司發(fā)布了2024年度中期分紅預(yù)案。今年的分紅計(jì)劃公布時(shí)間比以前可是提早了不少。過去一般每年從7月底開始，才開始陸續(xù)發(fā)布中期分紅預(yù)案，而今年僅4月就發(fā)布了86家公司的中期分紅計(jì)劃。這些都是實(shí)質(zhì)性的利好。

當(dāng)然最大的利好還是三中全會(huì)。三中全會(huì)一直都是非常重要的會(huì)議，往往制定重大決策，之前通常有朦朧政策利好。不過通過對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后，大家發(fā)現(xiàn)三中全會(huì)前后大多是震蕩行情。而會(huì)前會(huì)后大概率會(huì)風(fēng)格切換，之前穩(wěn)健型的股票比如金融、周期等價(jià)值板塊比較強(qiáng)，而會(huì)后成長股會(huì)比較強(qiáng)。這大概是因?yàn)榇筚Y金之前會(huì)比較謹(jǐn)慎，之后由于政策刺激而更青睞成長股。

以目前的情況來看，似乎大資金目前也是大多持有金融股和周期股。另一個(gè)原因大概是因?yàn)榇筱y行大資源類公司分紅較多的原因。至于會(huì)后是否成長股，具體是哪些成長股會(huì)表現(xiàn)比較好，還要看大會(huì)出臺什么政策。不過科創(chuàng)板似乎已經(jīng)開始有大資金建倉。

總的來說，今年7月比較特殊，特別是大會(huì)。本來7月行情的漲跌概率一半對一半，現(xiàn)在看來利好更多，上漲概率似乎更高一些。無論如何，下面的空間不大，值得按歷史經(jīng)驗(yàn)一試。（財(cái)富中文網(wǎng)）

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