華為5G手機(jī)回歸之謎：王者歸來？
俞再孟
2023-06-15
進(jìn)入2023年，華為迎來了諸多利好消息。
據(jù)此前權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)上華為的手機(jī)銷量Q1同比大漲41%，市場(chǎng)份額增加到了9.2%，華為也成了國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌中唯一一個(gè)逆勢(shì)增長(zhǎng)的品牌。
在今年3月至4月間，華為一個(gè)月內(nèi)連發(fā)了三款手機(jī)：P60高端旗艦手機(jī)、Mate X3折疊屏手機(jī)和nova11中端旗艦手機(jī)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2023年華為新品發(fā)布節(jié)奏有望恢復(fù)正常。
更大的利好傳言來自供應(yīng)鏈。近日，有消息稱高通恢復(fù)為華為提供5G芯片供應(yīng)，華為下半年或?qū)l(fā)布有5G服務(wù)的Mate60。事實(shí)上，今年以來業(yè)界早有華為5G手機(jī)將于2023年下半年回歸的傳言，加上近日有消息稱華為已上調(diào)2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)至4000萬部，一時(shí)間華為王者歸來的呼聲已是滿城風(fēng)雨。
最新消息顯示，華為常務(wù)董事余承東對(duì)上述傳言已經(jīng)予以否認(rèn)。
美國(guó)計(jì)劃延長(zhǎng)豁免期
拜登政府近年來不斷加緊對(duì)華各項(xiàng)限制措施，其中高科技領(lǐng)域——尤其是半導(dǎo)體領(lǐng)域——成為打擊的重點(diǎn)。
去年10月，美國(guó)商務(wù)部出臺(tái)對(duì)華半導(dǎo)體限制新規(guī)，要求美國(guó)半導(dǎo)體廠商和使用美國(guó)技術(shù)的外國(guó)公司必須獲得許可證才能向中國(guó)出口相關(guān)芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備，但對(duì)臺(tái)積電、三星電子、SK海力士等公司給予一年的豁免期。
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月12日獨(dú)家報(bào)道，美國(guó)商務(wù)部負(fù)責(zé)工業(yè)和安全的副部長(zhǎng)艾倫·埃斯特維茲（Alan Estevez）近日表示，拜登政府計(jì)劃允許韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體制造商在中國(guó)大陸維持或擴(kuò)大現(xiàn)有芯片制造業(yè)務(wù)。這一政策明顯與美國(guó)的半導(dǎo)體出口管制措施背道而馳。
《華爾街日?qǐng)?bào)》稱，美國(guó)政府開始意識(shí)到在高度趨于一體化的全球產(chǎn)業(yè)鏈中，將中國(guó)完全排斥在尖端產(chǎn)業(yè)外比想象中更難。
事實(shí)上，已經(jīng)有不少美國(guó)和外國(guó)芯片廠商開始抵制美國(guó)政府對(duì)其在華業(yè)務(wù)的限制，反對(duì)聲音最大的無疑是韓國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，今年1月到5月韓國(guó)對(duì)華出口額497億美元，同比減少27.3%。韓國(guó)對(duì)華出口從去年6月起連續(xù)12個(gè)月減少。其中，芯片出口是韓國(guó)出口下降的主要原因之一，韓國(guó)一季度對(duì)華芯片出口量暴跌了44.5%?？梢?，韓國(guó)為幫助美國(guó)共同制華付出了慘重的代價(jià)。
美國(guó)如果確實(shí)允許韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體制造商擴(kuò)大芯片業(yè)務(wù)，這不僅僅是美國(guó)對(duì)韓臺(tái)芯片企業(yè)做出的一種妥協(xié)與補(bǔ)償，或許也是為了配合近期布林肯訪華釋放一些善意的信號(hào)。14日，外交部宣布2月推遲訪華的布林肯將于本月18日訪華，這將是2018年以來美國(guó)官員對(duì)中國(guó)的最高級(jí)別訪問。
七國(guó)集團(tuán)（G7）上個(gè)月在日本開會(huì)時(shí)達(dá)成了一項(xiàng)對(duì)華共識(shí)，即不脫鉤，但必須去風(fēng)險(xiǎn)，供應(yīng)鏈需多元化，避免過度依賴中國(guó)。在G7層面達(dá)成這樣的共識(shí)，極大地緩解了中西方之間緊張的關(guān)系，有助于將矛盾控制在可控范圍內(nèi)。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫近日也是頻頻作出積極表態(tài)，她警告說對(duì)華脫鉤是災(zāi)難，世界上兩個(gè)最大經(jīng)濟(jì)體之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系應(yīng)該加強(qiáng)。美國(guó)高層眼下確實(shí)急于改善與中國(guó)之間的關(guān)系。
華為5G芯片之謎
盡管拜登政府釋放了一定的善意，但華為問題一直被認(rèn)為涉及美國(guó)和西方盟友的國(guó)家安全，很難相信美國(guó)會(huì)在如此核心的問題上做出讓步。一旦同意高通恢復(fù)為華為提供5G芯片，意味著美國(guó)兩屆政府多年來的努力付諸東流，這不僅打了特朗普政府的臉，也打了國(guó)會(huì)的臉，畢竟制裁華為是兩黨高度統(tǒng)一的共識(shí)。余承東的回應(yīng)似乎也在佐證華為并沒有跳出5G困境，國(guó)內(nèi)媒體對(duì)于華為5G手機(jī)的殷殷期盼或許會(huì)落空。
值得注意的是，今年1月底，據(jù)彭博社報(bào)道，拜登政府正在考慮切斷華為技術(shù)有限公司與其所有美國(guó)供應(yīng)商的聯(lián)系，包括英特爾公司和高通公司，這意味著對(duì)華為的全面封殺，做出決定的時(shí)間可能在5月份。然而，到目前為止這件事并沒有下文，市場(chǎng)反而傳出相反的信號(hào)，亦能看出美國(guó)政府在打擊華為乃至限制中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展等方面面臨著科技界巨大的阻力。
沒有5G芯片，對(duì)華為而言是極其沉重的打擊。今年3月，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在2022年年度報(bào)告發(fā)布會(huì)上表示，手機(jī)是受美國(guó)制裁影響最大的業(yè)務(wù)，從全球第二到others。余承東去年曾表示，華為作為5G全球領(lǐng)導(dǎo)者，在5G時(shí)代卻是唯一一家賣4G手機(jī)的廠商，這是個(gè)笑話。
2020年9月15日，美國(guó)最嚴(yán)禁令生效，任何企業(yè)將含有美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)品給華為，必須先取得美國(guó)政府的出口許可。當(dāng)年10月，華為新一代旗艦手機(jī)Mate40發(fā)布，搭載華為自己研發(fā)的麒麟9000芯片，這也成為華為旗下最后一款真正意義上的5G手機(jī)。11月，高通已獲得向華為出售4G芯片的許可證，但5G芯片許可至今未能獲得。
當(dāng)時(shí)，行業(yè)知名的天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤預(yù)言，華為在手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力與市占份額均將受到負(fù)面影響，最好情境為華為市占份額降低，最壞情境為華為退出手機(jī)市場(chǎng)。2020年全年，華為手機(jī)出貨1.9億臺(tái)，市場(chǎng)占有率15.1％，降至全球第三的位置。2021年華為手機(jī)出貨暴跌至3500萬臺(tái)，2022年僅2800萬臺(tái)，與巔峰期的2.4億部簡(jiǎn)直不可同日而語(yǔ)。
手機(jī)出貨量的驟降導(dǎo)致2021年華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)收入腰斬，2022年這一業(yè)務(wù)收入繼續(xù)下滑12%，成為華為財(cái)報(bào)中最大的拖累業(yè)務(wù)。
不過，華為的手機(jī)業(yè)務(wù)在今年有了些積極的變化。據(jù)了解，華為Mate X3已經(jīng)拿下了中國(guó)區(qū)的折疊屏銷量第一，P60系列則是中國(guó)區(qū)4-6K檔位的銷量第一。這兩款手機(jī)如此受消費(fèi)者青睞與華為十幾年如一日的巨額研發(fā)投入息息相關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，華為2022年研發(fā)投入1615億元，創(chuàng)歷史新高，近十年累計(jì)投入的研發(fā)費(fèi)用超過人民幣9773億元，這保證了華為產(chǎn)品始終有其創(chuàng)新性與競(jìng)爭(zhēng)力。
近日有消息稱華為已上調(diào)今年手機(jī)出貨量至4000萬臺(tái)，年初目標(biāo)為3000萬臺(tái)。華為相關(guān)人士對(duì)此表示，此次調(diào)整屬于正常的（出貨量）目標(biāo)調(diào)整。單從上調(diào)1000萬臺(tái)這一數(shù)據(jù)來看，這次上調(diào)應(yīng)與華為5G手機(jī)的回歸毫無關(guān)系。如果真如傳言所說5G手機(jī)要回歸，其對(duì)華為出貨量的帶動(dòng)應(yīng)該是爆炸性的，而絕非區(qū)區(qū)1000萬臺(tái)。可見，高通恢復(fù)5G芯片供應(yīng)一事可能只是一些消息人士的捕風(fēng)捉影。
華為困境依舊
盡管華為今年一季度銷量手機(jī)銷量大漲41%，但一季度財(cái)報(bào)仍然凄慘，營(yíng)收同比微增0.8%，凈利潤(rùn)卻接近腰斬，凈利潤(rùn)率跌到僅剩2.3%。華為輪值董事長(zhǎng)孟晚舟解釋稱，主要是整體經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)在下滑，與此同時(shí)研發(fā)投入在加大。
春天來了，沒想到業(yè)績(jī)卻顯得愈發(fā)寒氣逼人。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在年報(bào)發(fā)布會(huì)上表示：“2023年，是華為生存與發(fā)展的關(guān)鍵之年。今天的華為，就像梅花，梅花飄香是因?yàn)樗?jīng)歷了嚴(yán)寒淬煉！我們面臨的壓力無疑是巨大的……”
國(guó)際上，華為正面臨新一輪的圍剿。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，歐盟考慮強(qiáng)制禁止成員國(guó)使用華為等存在風(fēng)險(xiǎn)公司的5G設(shè)備。據(jù)悉，在德國(guó)等成員國(guó)的拖延下，歐盟此舉是為避免重蹈依賴俄羅斯能源的覆轍。
目前已有三分之一的歐盟國(guó)家禁用華為5G設(shè)備，如果歐盟全面封殺華為5G，將給華為造成沉重的打擊。2021年以來，運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)已重新成為華為第一大收入來源。
國(guó)內(nèi)方面，3月年報(bào)發(fā)布會(huì)，華為首次從產(chǎn)業(yè)維度披露了收入。其中，數(shù)字能源和華為云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2022年數(shù)字能源收入達(dá)508億元，云計(jì)算業(yè)務(wù)收入達(dá)453億元。華為云市場(chǎng)份額升至第二，僅次于阿里云。被外界廣泛關(guān)注的智能汽車部件業(yè)務(wù)收入為21億元。
華為也在積極布局人工智能技術(shù)。據(jù)報(bào)道，華為公司將發(fā)布一款直接對(duì)標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級(jí)大模型產(chǎn)品，預(yù)計(jì)將于今年7月7日舉行的華為云開發(fā)者大會(huì) (HDC.Cloud 2023) 上對(duì)外發(fā)布以及內(nèi)測(cè)，產(chǎn)品主要面向To B/G政企端客戶。
總而言之，在5G手機(jī)業(yè)務(wù)不能回歸正常的情況下，華為目前的困境仍然難以扭轉(zhuǎn)。其他業(yè)務(wù)則面臨著巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，且受到當(dāng)下市場(chǎng)消費(fèi)力疲軟的制約。按任正非的說法，2023年和2024年是華為的生命喘息期，未來整個(gè)公司要把活下來作為最主要綱領(lǐng)。（財(cái)富中文網(wǎng)）
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