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巴菲特最新持倉公布,預(yù)示哪些重要信號?

2023-08-16 10:30
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截至二季度末,伯克希爾的前十大重倉分別為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、惠普、達維塔。 | 相關(guān)閱讀(澎湃新聞)
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王衍行

王衍行

中國人民大學(xué)重陽金融研究院高級研究員

巴菲特最新持倉預(yù)示的重要信號
這當(dāng)然是一個重大信號:伯克希爾公布的最新持股文件顯示,股神巴菲特二季度最大的動作是買入3家美國的房屋建筑商,即:霍頓房屋、NVR、萊納建筑。其中:自2002年以來,霍頓房屋一直是美國銷量最大的房屋建筑商,霍頓房屋的股價在二季度大漲25%,創(chuàng)下歷史新高。
一、三大引擎助力美國房屋價格穩(wěn)健上行。自2023年年初以來,強勁的房屋買家需求、穩(wěn)固并上升的房價、美聯(lián)儲可能暫停加息的舉措,已經(jīng)構(gòu)成三大引擎,這必將支持美國房屋建筑商股價的進一步表現(xiàn)。
二、買股選龍頭?!按航喯戎保咔橹?,美國三大公共建筑商的新屋銷量大幅上升,新屋銷售額占比達30%,而新冠疫情前為25%,全球金融危機后僅僅為14%,預(yù)計這一趨勢將長期持續(xù)下去。
三、美國經(jīng)濟仍然處于相對穩(wěn)健區(qū)間?!苯衲?月,巴菲特稱:“伯克希爾沒有發(fā)生任何異常情況;一條很長的跑道、總體上明智的決策、美國的順風(fēng)和復(fù)合效應(yīng)造就了我現(xiàn)在的財富。”需要指出的是,巴菲特強調(diào)的“美國的順風(fēng)”,其實指的就是美國經(jīng)濟仍然處于穩(wěn)健狀態(tài)。但是,財報顯示,伯克希爾第二季度手里的現(xiàn)金儲備增至1474億美元,這表明,巴菲特絕對不是一位“洗臉盆子扎猛子,不知深淺”的人,這也在警示,美國經(jīng)濟的未來具有很大的不確定性。
需要指出的是,世界上,各國(甚至一國之內(nèi)各個地區(qū))的房價可能要要迎來“冰火兩重天”時段,這意味著,股市、房市的投資者必須擦亮眼睛,否則,必將接受“生命中不能承受之重”。

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哈菁菁

哈菁菁

國際交流專家

最近幾季伯克希爾哈撒韋的業(yè)績,再次向大家證明了股神巴菲特及其團隊的投資水平,證明了價值投資并沒有過時,依然可以穿越周期。因而其持倉狀況更加引人關(guān)注。

從其減持動視暴雪,提及持倉公司中大多是傳統(tǒng)行業(yè)公司來看,其對之后美國經(jīng)濟版圖下,科技股的狀況可能并不是特別看好,尤其是其已經(jīng)開的加倉房地產(chǎn),這或許說明巴菲特認為未來利率的波動走向下,房地產(chǎn)市場可以出現(xiàn)反彈。

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張學(xué)峰

張學(xué)峰

一位不斷探索的經(jīng)濟人

巴菲特如果生在中國,肯定受不了 A 股行情。美股的漲跌幅相對較小,對新手更友好,并且美股的漲跌預(yù)測更有據(jù)可考,美股的可預(yù)測性比 A 股強。 ???

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