關(guān)于二十大后的疫情和房地產(chǎn)政策
疫情方面:
很多人期盼的疫情防控大放松不會到來，這更多是一種情緒化的愿望。動態(tài)清零在特效藥問世前都會是基本原則，相關(guān)部門主要是在行政細節(jié)和技術(shù)措施方面不斷打磨，以提升效果，降低成本，減少負面作用，使該政策適應長期持續(xù)。從經(jīng)濟層面來說，強管控具有兩面性，一方面利空旅游業(yè)，線下消費，但是另一方面又使中國在工業(yè)制造，進出口方面保持了相對東南亞的優(yōu)勢。二季度的進出口數(shù)據(jù)和順差擴大，說明了保持強管控在經(jīng)濟層面具有現(xiàn)實意義，并不能簡單歸結(jié)于意識形態(tài)的固執(zhí)。在國際交流方面，政策可能會更靈活，以順應中國對外循環(huán)的需要，這部分會更加接軌和開放，但是跟國內(nèi)可能呈現(xiàn)雙軌狀態(tài)。這是一種比較務實的方式。
地產(chǎn)方面:
基本可以明確目前的政策不會發(fā)生方向性轉(zhuǎn)變，期待“救市”或者“救行業(yè)”都不切實際，會另前期已經(jīng)付出的財政成本成為沉沒成本。目前的政策集中在挽救項目，特別是銷售完畢的項目的保交樓，這更多是民生層面的考量。在暴雷房企重組方面，呈現(xiàn)出長期化的跡象，畢竟積重難返，想要通過重組干凈利落的解決，會有諸多方面利益無法平衡。所以干脆放緩節(jié)奏，給外部和房企一定的折騰空間，以期降低對經(jīng)濟的損害。但是這么大的窟窿，早晚還是要給社會一個交代，某些企業(yè)明目張膽的虛構(gòu)供應鏈條非法集資自融，必然接受法律的制裁。暴雷企業(yè)退出后，一批港資企業(yè)正在入場抄底，港資企業(yè)財務謹慎，負債率低，注重品質(zhì)，對修復市場信用，填補供應缺口有很好的補充。前十年內(nèi)資地產(chǎn)用高杠桿的魔術(shù)把港資打的潰不成軍，十年后又因為高杠桿把自己搞的狼狽不堪，港資卷土重來反手抄底。真所謂風水輪流轉(zhuǎn)，永遠不知道誰笑到最后，知足常樂最好。

拭目以待！