在全球頂級(jí)富豪圈中，論懟人，馬斯克要說自己第二沒人敢說自己第一。昨天的這份私信內(nèi)容第一時(shí)間在瓜圈中各種瘋傳，個(gè)人認(rèn)為它不會(huì)是當(dāng)事人雙方中的任何一方主動(dòng)流出來的。原因有兩方面：一方面，輿論教主馬斯克沒必要蹭與比爾蓋茨私聊所帶來的熱度；另一方面，比爾蓋茨被這么直接的打臉了還向媒體宣傳，不要臉面的么。
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除了誰把私聊流出來以外，大家最關(guān)心的是馬斯克懟比爾蓋茨氣候慈善事業(yè)的霸道邏輯：做空特斯拉=假環(huán)保。說實(shí)話，雖然馬斯克的邏輯很強(qiáng)盜，但卻再次展現(xiàn)出他獨(dú)特的魅力，讓人討厭不起來，就這點(diǎn)上比爾蓋茨算是完敗。
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另外，還有一個(gè)有趣的細(xì)節(jié)，就是馬斯克表示比爾蓋茨在沒有清倉(cāng)的情況下沒辦法談，那言下之意是清了倉(cāng)就可以談，認(rèn)同我的公司我們才有對(duì)話的基礎(chǔ)。比爾蓋茨自然不會(huì)被馬斯克牽著鼻子走，如果他依然不認(rèn)同特斯拉這家公司，那兩者的合作意向也就到此結(jié)束了。
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問題又回到特斯拉身上，它的確相對(duì)更清潔，但不是絕對(duì)最清潔。如果能源技術(shù)出現(xiàn)劃時(shí)代的革命，譬如車載氫電池實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，那特斯拉的地位就不保了。

復(fù)盤特斯拉的股價(jià)走勢(shì)，從10年IPO之后橫盤了3年多。隨著革命性的Model S量產(chǎn)和交付，13年Q1，特斯拉首次盈利，馬斯克進(jìn)入美國(guó)公眾視野，股價(jià)第一次爆發(fā)，2年5倍。彼時(shí)，喬幫主謝幕之后，科技界亟需一位新教主，來承載美國(guó)的科技霸權(quán)。而美股繼FANG之后，也需要一個(gè)宇宙總龍頭，來續(xù)寫新經(jīng)濟(jì)的故事。
在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，喬幫主的蘋果公司，用完美的設(shè)計(jì)和產(chǎn)品，掌控底層芯片和操作系統(tǒng)，通過綁定亞洲的供應(yīng)鏈，完成了一代信仰消費(fèi)品的打造。同樣，在電動(dòng)車時(shí)代，特斯拉牢牢把控住電池、電機(jī)和電控的產(chǎn)業(yè)壁壘，打造規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、摩爾定律三種力量的集成，而馬斯克的個(gè)人形象工程，是特斯拉溢價(jià)的來源。但在14年~19年的5年里，特斯拉墮入“產(chǎn)能地獄”，股價(jià)幾乎原地踏步。與亞馬遜一樣，兩家一度都被市場(chǎng)期待為“改變世界的商業(yè)模式”，但亞馬遜不錯(cuò)的自由現(xiàn)金流讓華爾街更加相信它的長(zhǎng)期故事，而特斯拉最被詬病的是高負(fù)債率和糟糕的現(xiàn)金流，一度面臨股債雙殺，陷入深不見底的金融陷阱。很多華爾街大佬，看空并做空特斯拉，也是一種理性選擇。對(duì)于馬斯克這個(gè)超級(jí)IP，芒格的批判絲毫不留情面，而他的曾經(jīng)的搭檔，同為硅谷黑幫的Peter Thiel則說Never bet against Elon.16年，馬斯克制定雄心勃勃的大躍進(jìn)計(jì)劃，計(jì)劃2020年產(chǎn)量100萬輛，而當(dāng)時(shí)的年產(chǎn)量才不過8萬輛，這樣的產(chǎn)能躍遷遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過燃油車的增長(zhǎng)速率。很少有分析師會(huì)根據(jù)這樣的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)特斯拉進(jìn)行估值。歷史數(shù)據(jù)表明，8成以上的企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)“自己吹過的?！?，所謂的戰(zhàn)略執(zhí)行上的Hariy back.自由資本主義的底層操作系統(tǒng)天然導(dǎo)向去工業(yè)化。特斯拉的困境，是美國(guó)制造業(yè)衰敗的縮影。真正改變特斯拉命運(yùn)的是特斯拉19年在中國(guó)建廠，車被擺在紫光閣外接受總理參觀，馬斯克登上新聞聯(lián)播(上海買辦利益集團(tuán)的杰作)。要對(duì)抗資源分散的損耗、兌現(xiàn)產(chǎn)能，燈塔國(guó)已經(jīng)不合時(shí)宜了，社會(huì)主義供應(yīng)鏈和市場(chǎng)才是上帝的救贖。資本在效率面前的決策是殘酷而冷靜，回歸本源，大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的根本在于總體生產(chǎn)效率的競(jìng)爭(zhēng)。復(fù)制蘋果走過的路，擁有東亞的高效率供應(yīng)鏈才是馬斯克能源版圖的最后一塊拼圖。伴隨著19年特斯拉的三季報(bào)超預(yù)期，長(zhǎng)期的故事有了短期漂亮數(shù)據(jù)來加持，產(chǎn)能釋放，讓市場(chǎng)終于相信特斯拉的技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)帶來的成本降低，財(cái)務(wù)上自由現(xiàn)金流持續(xù)優(yōu)化，股價(jià)正式起飛。而拜登當(dāng)選后的新能源政策，又給特斯拉注入了足夠的估值動(dòng)力。20年7月，特斯拉市值超越豐田，標(biāo)志性的事件，電動(dòng)車的大時(shí)代正在開啟。而馬斯克五年前制定的產(chǎn)能計(jì)劃也正在變成現(xiàn)實(shí)。作為德日最大的支柱產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型猶如斷臂之痛，百年汽車工業(yè)形成的龐大產(chǎn)業(yè)鏈上下游體系，使得它們不能像特斯拉一樣無所顧忌，放手一搏。而最近這兩年特斯拉汽車又被疫情影響供應(yīng)鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)在逐漸加大，資本效率又開始下降，一部分不看好特斯拉的投資機(jī)構(gòu)始終也不看好，而一部分曾經(jīng)看好獲得套利的機(jī)構(gòu)卻在焦慮和質(zhì)疑，形成了兩派資本的格局，如果站在我們國(guó)家更高的戰(zhàn)略緯度來看待特斯拉，其實(shí)早應(yīng)該像燈塔國(guó)對(duì)付華為的方法對(duì)付特斯拉，多它進(jìn)行全方位的集體絞殺，雖然我們也有損失，要擯棄上海買辦式思維的影響和誤導(dǎo)，但是長(zhǎng)遠(yuǎn)利益一定會(huì)大于一切。時(shí)間驗(yàn)證一切