戴爾宣布私有化協(xié)議 總價(jià)值244億美元
戴爾公司2月5日宣布,已經(jīng)簽訂了一份正式收購協(xié)議,按照協(xié)議規(guī)定,戴爾創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官邁克爾·戴爾將與銀湖(Silver Lake)合作收購戴爾。
根據(jù)協(xié)議條款規(guī)定,戴爾股東將按每股13.65美元的價(jià)格獲得現(xiàn)金對價(jià),戴爾公司在這項(xiàng)交易中的總價(jià)值大約為244億美元。與戴爾私有化傳聞首次公開前的最后一個(gè)交易日即2013年1月11日的收盤價(jià)(10.88美元)相比,這項(xiàng)交易的價(jià)格對應(yīng)的溢價(jià)率為25%;與戴爾1月11日時(shí)的企業(yè)價(jià)值相比,對應(yīng)的溢價(jià)率為35%;與1月11日前90天戴爾的平均收盤價(jià)相比,對應(yīng)的溢價(jià)率為37%。
戴爾說:“我相信這項(xiàng)交易將為戴爾公司、我們的客戶和管理團(tuán)隊(duì)掀開新的篇章。我們可以立即為股東創(chuàng)造價(jià)值,同時(shí)繼續(xù)執(zhí)行我們的長期戰(zhàn)略和專注于為客戶提供最有效的解決方案。在過去的4年里,戴爾在執(zhí)行戰(zhàn)略方面取得了穩(wěn)定的進(jìn)展,但是我們意識到,它還需要更多的時(shí)間、投資和耐心,我相信我們的努力將會(huì)在與銀湖合作的情況下得到更好地支持,銀湖與我們抱著相同的愿景?!?
銀湖執(zhí)行合伙人Egon Durban表示:“邁克爾戴爾是全球技術(shù)行業(yè)中的一位真正具有遠(yuǎn)見和卓越的領(lǐng)導(dǎo)者。銀湖期待著與他、戴爾的管理團(tuán)隊(duì)以及投資者合作,共同創(chuàng)造、投資公司的長期發(fā)展計(jì)劃并加快公司的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,將戴爾打造成一家全面和多元化的全球IT解決方案供應(yīng)商。”
這項(xiàng)交易完成之后,戴爾將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長兼首席執(zhí)行官,他將把他現(xiàn)在持有的14%的戴爾股票捐給新公司并追加一部分現(xiàn)金投資,以繼續(xù)保留相當(dāng)數(shù)量的股權(quán)投資。戴爾總部仍將設(shè)在德克薩斯州Round Rock市。
這項(xiàng)交易所需的資金將來自于:戴爾提供的現(xiàn)金和股份、銀湖下屬投資基金提供的現(xiàn)金、MSD Capital投資的現(xiàn)金、微軟提供的20億美元貸款、現(xiàn)有債券替換成新債券、BofA Merrill Lynch、巴克萊銀行、瑞士信貸和加拿大皇家銀行資本市場提供的債務(wù)融資和公司現(xiàn)有的現(xiàn)金。
????針對戴爾的私有化決定,惠普發(fā)布以下聲明:
????“戴爾的未來之路將異常艱難。這家公司面臨著更長的不確定期和過渡期,這對該公司的客戶非常不利。伴隨著沉重的債務(wù),戴爾投資新產(chǎn)品的和新服務(wù)的能力也將受到極大的限制。杠桿收購(Leveraged buyouts)也將損害現(xiàn)有客戶的利益以及公司自身的創(chuàng)新。我們認(rèn)為,戴爾的客戶如今將非??释@得一些新的選擇方案,與此同時(shí),惠普將充分利用這一機(jī)遇?!?/p>